Le document de collecte d’informations nous permet de faire un point sur l’organisation globale de votre patrimoine et les éventuels aménagements à y apporter.
Notre intervention
Afin d’être à même de répondre à vos attentes, nous vous proposons :
• D’effectuer l’analyse globale de votre situation patrimoniale actuelle.
• De définir avec vous des objectifs patrimoniaux réalistes.
• D’élaborer une stratégie d’ensemble prenant en compte le facteur temps.
• De vous présenter des solutions génériques propres à atteindre ces objectifs.
Vous pourrez alors choisir de mettre en œuvre la stratégie retenue avec le ou les professionnels de votre choix.
Si vous nous accordez votre confiance pour réaliser cette mise en œuvre, celle-ci fera l'objet d'une lettre de mission spécifique qui en fixera les modalités.
Ci-après, le développement de notre action au cours de cette mission.
Analyse patrimoniale globale
Notre audit patrimonial traite des points suivants :
• Votre situation civile,
• De définir avec vous des objectifs patrimoniaux réalistes,
• Vos objectifs et critères de gestion,
• Votre composante immobilière du patrimoine,
• Votre composante financière du patrimoine,
• Votre composante assurance et épargne salariale du patrimoine,
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