ACTIF-INVEST assiste et guide les particuliers comme les professionnels sur plusieurs niveaux :
1.
Le Conseil en stratégie et optimisation Fiscale, Financière et Juridique.
2.
Le Conseil en choix de produits et services Financiers.
3.
Le Conseil en choix d’investissements immobiliers.
1. LE CONSEIL EN STRATEGIE ET OPTIMISATION FISCALE, FINANCIERE ET JURIDIQUE
Afin d’être à même de répondre à vos attentes, nous vous proposons :
• D’effectuer l’analyse globale de votre situation patrimoniale actuelle.
• De définir avec vous des objectifs patrimoniaux réalistes.
• D’élaborer une stratégie d’ensemble prenant en compte le facteur temps.
• De vous présenter des solutions génériques propres à atteindre ces objectifs.
Vous pourrez alors choisir de mettre en œuvre la stratégie retenue avec le ou les professionnels de votre choix.
Si vous nous accordez votre confiance pour réaliser cette mise en œuvre, celle-ci fera l'objet d'une lettre de mission spécifique qui en fixera les modalités.
2. LE CONSEIL EN CHOIX DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS
ACTIF-INVEST vous propose son expérience dans le choix de produits et services financiers tels que :
- Valeurs Mobilières
• Le PEA…
• Compte Titres Libre ou Gestion sous Mandat…
• OPCVM…
• FCPI, FIP…
- Assurances
• Assurances Vie : multi-supports et dédiés, bons de capitalisation, contrats à bonus de fidélité…
• Prévoyance : Décès, Invalidité Incapacité, Homme Clé…
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